Wenn eine Datenquelle „ausgegraut“ ist, gibt es keine Verknüpfung zwischen der primären Datenquelle der und der in Grau angezeigten Datenquelle. 

Nicht alle Datenquellen sind mit allen Datenquellen verknüpft. Mit dieser Einschränkung möchten wir unseren Kundinnen und Kunden das Verständnis der Datenverbünde („Joins“) bei der Berichterstattung erleichtern. Mit der Zeit wird es mehr Verknüpfungen geben und zu einem späteren Zeitpunkt werden Nutzerinnen und Nutzer mehr Kontrolle über die Verbünde in der benutzerdefinierten Berichterstattung haben. Bis dahin dient die Verfügbarkeit von Datenquellen als Hinweis, welche Verknüpfungen für einen bestimmten Bericht möglich sind. 

Das kommt darauf an.

• Nutzen Ihre Kundinnen und Kunden Tableau, Looker oder ein anderes BI-Tool, um ihre Daten aus der HubSpot-Plattform an einer zentralen Stelle zusammenzubringen? Sind HubSpot, Excel und das BI-Tool die einzigen Tools, die sie für die Berichterstattung verwenden? In diesem Fall könnten sie den benutzerdefinierten Berichtdesigner von HubSpot als Alternative evaluieren. 
• Haben Ihre Kundinnen und Kunden ein Data Warehouse? Beschäftigen sie einen Vollzeit-Datenanalysten? Brauchen sie die volle Kontrolle über Datenverbünde und/oder schreiben sie lieber selbst SQL, um Datentabellen zu konfigurieren? In diesem Fall sollte dieser Berichtdesigner eher nicht ihr aktuelles BI-Tool ersetzen. ABER er könnte eine hervorragende Ergänzung sein, damit internen Teams in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung Berichte zur Verfügung stehen – zu diesem Zweck lohnt sich eine Evaluierung.

Für den neuen Berichtdesigner gelten keine gesonderten Beschränkungen. Die Obergrenze der jeweiligen Stufe bestimmt, wie viele Berichte mit diesem Berichtdesigner erstellt werden können.

Professional: 100 benutzerdefinierte Berichte
Enterprise: 500 benutzerdefinierte Berichte
Reporting-Add-on: 3.000 benutzerdefinierte Berichte

Benutzerdefinierte Berichte lassen sich im benutzerdefinierten Berichtdesigner erstellen. Diese Berichte können Sie weiter aufschlüsseln und sowohl exportieren als auch auf ein beliebiges Berichte-Dashboard stellen.

Im neuen benutzerdefinierten Berichtdesigner lassen sich Berichte zu zahlreichen Objekten erstellen, ohne dass Nutzerinnen und Nutzer sich mit der Komplexität von SQL auseinandersetzen müssen.

Sie wählen Folgendes aus:

• Das primäre Objekt
• Welche verknüpften Objekte verwendet werden sollen

Wir bestimmen automatisch:

• In welchem Zusammenhang die ausgewählten verknüpften Objekte stehen
• Welcher Verbundtyp verwendet wird (immer links)

Kurze Erklärung der aktuellen Funktionsweise:

In HubSpot stehen Objekte auf verschiedene Arten miteinander in Beziehung. Ein Deal kann mit einem Kontakt, einem Unternehmen oder beidem verknüpft sein. Der SQL-gestützte erweiterte Berichtdesigner entscheidet automatisch, wie die Objekte, die Sie für Ihren Bericht ausgewählt haben, miteinander verknüpft sind.

Zunächst wird versucht, die verknüpften Objekte direkt mit Ihrem ausgewählten primären Objekt zu verbinden. Manchmal gibt es jedoch keine direkten Verknüpfungen. Deshalb muss der Berichtdesigner alternative Pfade finden und Ihrem Bericht dazu eventuell neue Objekte hinzufügen. So sind zum Beispiel Produkte und Kontakte zwar nicht direkt verknüpft, mit Deals lässt sich diese Lücke aber möglicherweise schließen. Es wird immer versucht, die einzelnen verknüpften Objekte in so wenigen Schritten wie möglich mit dem primären Objekt zu verbinden. Auch werden bei der Auswahl des Pfades nach Möglichkeit die am häufigsten verwendeten HubSpot-Objekte berücksichtigt, zum Beispiel Kontakte, Unternehmen und Deals.